والدمار دانینسکی که نسلش توسط یک جادوگر نفرین شده است، برای یافتن درمانی برای نفرین گرگینگی خود راهی ژاپن می‌شود.

خوزه جوان ۱۸ ساله و بیکاری است که در آپارتمانی تنگ و کوچک در محله‌های فقیرنشین مادرید زندگی می‌کند. خوزه که به دلیل فقر به حاشیه رانده شده است، وقت خود را با دوستش آنتونیو می‌گذراند. با این حال، وقتی دوست‌دختر خوزه، روزاریو، باردار می‌شود، این دو دوست دست به هر کاری می‌زنند تا پول لازم برای سقط جنین او را فراهم کنند.

والدمار، ماجراجوی مشهور، به یک گروه اکتشافی برای یافتن یتی در هیمالیا می‌پیوندد. او هنگام کوهنوردی در کوهستان، توسط دو پری‌چهر دیوسیرت و آدم‌خوار که نگهبان یک معبد بودایی دورافتاده هستند اسیر شده و به برده جنسی آن‌ها تبدیل می‌شود. آن‌ها او را به یک گرگینه تبدیل کرده و در کوهستان رها می‌کنند، جایی که او با یک راهزن سادیست مواجه می‌شود.

حاکمی شرور از جادوگری و ارواح خبیث برای مطیع نگه داشتن زیردستانش استفاده می‌کند، اما حکومت وحشت او مردم را به قیام وامی‌دارد.

جیم هاوکینز جوان در این اقتباس کوتاه از داستان کلاسیک رابرت لوئیس استیونسون، خود را در خدمت ناخدا جان سیلور تک‌پا، دزد دریایی معروف، در جستجوی گنجینه یک دزد دریایی دیگر می‌بیند.